Teklif Serileri modülü, işletmelerin teklif süreçlerini organize etmek ve her teklif için benzersiz numaralar oluşturmak amacıyla kullanılan bir sistemdir.
Teklif Serileri modülü oluşturma işlemi oldukça basit . Öncelikle, teklif serileri modülü oluşturmak için ilgili menüde yer alan "Yeni Seri Ekle " butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Bu butona tıkladıktan sonra, sizden istenen bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basarak kullanabilirsiniz .
Teklif Numaralandırma:
Her teklif için otomatik olarak benzersiz bir seri numarası oluşturur. Bu, tekliflerin karışmasını önler ve düzenli bir takip sağlar.
Seri Tanımlama:
Farklı teklif türleri veya departmanlar için ayrı teklif serileri tanımlanabilir. Örneğin, satış teklifleri için bir seri, proje teklifleri için başka bir seri kullanılabilir.
Dönemsel Takip:
Teklif serileri yıllık, aylık veya özel bir dönem için başlatılabilir ve takip edilebilir, böylece her yıl veya dönemde sıfırlanan bir numaralandırma sistemi uygulanabilir.
Raporlama ve Analiz:
Teklif serilerine göre raporlar oluşturulabilir. Bu sayede belirli bir seri numarasına ait tekliflerin durumu ve başarı oranı izlenebilir.
Teklif Sürekliliği:
Seriler üzerinden tekliflerin geçmişi takip edilebilir, önceki teklifler incelenerek yeni tekliflerin hazırlanmasında rehberlik edebilir.
Kolay Entegrasyon:
Teklif serileri, ERP veya CRM sistemlerine entegre edilebilir, bu da teklif süreçlerinin diğer iş süreçleriyle uyumlu çalışmasını sağlar.